女声画外音：“在这期间，日本侵略者为挽救在太平洋战场上节节败退的危局，他们力图打通中国大陆交通线，遂发起了被史家称之为的‘豫、湘、桂战役’。一九四四年四、五月间，日军夺取郑州、许昌，打通了平汉铁路。向湖南进军的日军，在六月至八月间先后占领长沙、衡阳，并向广西进攻。在如此短的时期内，大片国土沦丧，数千万同胞流离失所或陷入敌人的铁蹄之下，使举国上下为之震动。”
男声画外音：“国民党战场上出现这样惊人的大溃退，充分暴露出统帅部的腐败无能，激起了广大的人民——尤其是陪都重庆各界人士的强烈愤怒。对于国民党政府在政治上的专制独裁、特务横行，经济上的横征暴敛、物价飞涨，更使人们感到忍无可忍！一切爱国之士很自然地提出：中国在此关键时刻向何处去？”
女声画外音：“周恩来根据毛泽东同志提出的结束一党专政，成立联合政府的政治主张，要求国民政府立即召集各党各派各军各地方政府和各民众团体代表开国事会议，改组中央政府，废除一党统治等政治方案。从此，废除国民党一党专政，成立联合政府，便成为国民党统治区人民运动的中心要求。美国副总统华莱士使华，促成了以包瑞德上校为组长的美军观察组抵达延安。接着，曾担任美国陆军部部长的赫尔利少将作为总统特使来到了重庆……”