玉皇大帝准备发号施令时，所有的动物全站在河边，摆好姿势，准备大显神通。玉皇大帝一声令下，动物们奋力跳进河里，河面立刻溅起了水花，整条河顿时布满了形形色色的动物。善于游泳的动物，拼命摆动四肢往前游，鸡、山羊、猴子等不会游泳的动物，就攀在木头上，卖力地划摆四肢，向前推进。
过了河中央，老鼠心想：
“猫的动作向来敏捷，待会儿上岸时，我恐怕跑不过他，不如……”
为了夺得冠军，老鼠露出狡猾的面目，趁猫不注意时，把他推落河里。水牛全神贯注地往前行，根本没注意到猫已经落水了。
水牛凭着一股蛮劲，气喘吁吁地最先到达河岸，他正高兴马上就可以拿第一名了，不料，矫捷的老鼠灵巧地从牛背上跳下来，鼓足劲儿往前行。体形笨重的水牛，哪是老鼠的对手，只能眼巴巴看着冠军被老鼠夺走，自己拼命的结果，却只拿了第二名。
接着，老虎湿漉漉抵达终点，夺得第三名。然后龙从水里飞跳而来，眼看第四名就到手了，突然，白兔一个大跳跃，抢先到达，争得第四名，龙自然落到第五名了。